二、品牌格局

　　（一）品牌格局：前十厂商市场集中度进一步提升

　　● 华为、vivo、OPPO稳居前三甲，且保持明显优势

　　ZDC数据显示，2018上半年中国手机市场上参与竞争的厂商数量有108家，较2017年的105家小幅增加，市场竞争压力依然很大。

　　整体来看，2018上半年中国手机市场用户关注度TOP10厂商中，华为依旧高居榜首位，获得15.98%的关注比例，vivo、OPPO随其后，分居二、三位，二者关注度接近，vivo仅领先0.39个百分点。

　　荣耀以9.66%的关注度领跑第二阵营。一加、三星、苹果用户关注度集中在8%-9%之间。其他上榜厂商的关注度均在6%以下。从厂商集中度来看，前十厂商的市场集中度进一步提升，累计占据超85%的关注比例。

　　从竞争态势来看，目前智能手机进入全面成熟期，总体水平稳定，参数提升带来的性能改变并不明显，中端与旗舰产品的界限日益模糊，用户体验越来越趋同，竞争愈发艰难。手机厂商要想冲出“千机一面”的重围，要付出较以往更多的努力才有达到创新的可能。

　　2018上半年中国手机市场品牌关注比例分布

　　（二）2018Q1-2018Q2品牌格局对比：前三甲稳定，荣耀、一加加速上升

　　● 华为、vivo、OPPO稳居前三甲，且具优势

　　与2018年Q1相比，2018年Q2，华为用户关注度虽然出现0.13%的微幅下滑，但市场领跑者厂商的地位仍不可撼动。vivo、OPPO的亚军、季军地位相对稳固，且保持着较为明显的关注度优势。

　　● 荣耀、一加取代苹果、三星，加速上升

　　从第二阵营来看，在2018Q1，一加就已经成为当时手机市场上最大的黑马，以7.57%的关注比例获得第七位，Q2，在一加6的助力下，一加关注度上升2.31%，达到9.88%，跻身前五。荣耀的表现依旧可圈可点，借力荣耀10、荣耀Play等旗舰机型，关注度由Q1的8.77%上升至Q2的10.56%，成功取代苹果第四的位置。

　　2018Q1-2018Q2中国手机市场品牌关注比例对比

　　（三）主流品牌解析

　　● 1-6月，华为波动起伏，后程还需再接再厉

　　从2018年1-6月走势来看，华为关注度呈波动起伏的走势，其中4月达到峰值，这个月HUAWEI P20系列及HUAWEI Mate RS保时捷设计正式登陆国内市场，助力华为关注比例达到18.01%。不过随着两大系列产品关注度的回稳，5月、6月华为关注度呈现出下滑走势，并在6月被vivo、OPPO抢去了一定的风头。

　　● vivo、OPPO关注走势胶着，vivo第二季度波动大

　　vivo、OPPO两大品牌在Q1的三个月里关注度就处于胶着态势，4月随着3月19日发布的vivo X21系列的大热，vivo关注度达到上半年的制高点14.94%，较1月增长了近4.3个百分点。5月回落，6月随着vivo NEX的到来，vivo关注度再度上涨。

　　1-6月OPPO关注度呈稳步上升走势，6月在OPPO Find X的助力下，关注度达到上半年最高，为13.26%，与vivo仅差0.06%。

　　● 荣耀、一加关注度直线上升，苹果、三星下滑明显

　　荣耀作为上半年中国手机市场第二阵营的领航者，得益于荣耀10、荣耀Play两大旗舰机型，1-6月其关注度呈直线上升走势。凭借“不将就”的产品理念获得用户认可的一加在一加6发布之后，关注度快速攀升，一度超越荣耀，6月回稳。

　　与荣耀、一加形成鲜明对比的是，上半年鲜有新品的苹果用户关注度下滑明显。三星第一季度由于有Galaxy S9系列旗舰的发布，关注度3月达到顶点，之后4月、5月连续两个月下滑，6月在中高端新品三星Galaxy A9 Star发布、且华晨宇代言的助力下，关注度出现较大幅度的回升。

　　其他品牌中， 小米、魅族整体呈平稳走势，联想1月、2月表现一般，自3月联想K5开始发力，6月“终结全面屏暴利时代”的联想Z5发布之后，其关注度达到3.63%的峰值，与排在第九的魅族仅差0.02%。

　　2018年1-6月中国手机市场TOP10品牌关注比例走势对比

　　整体来看，2018年上半年，主流手机厂商的竞争主要集中在手机外观设计、工艺和产品技术上，尤其是“吓人技术”此起彼伏，各家针对拍照、游戏等能直接提升用户体验的功能不断优化和提升，加持AI也成为厂商追逐的目标。从竞争来看，头部厂商的用户集中度仍在加剧，但头部厂商的领先优势能持续多久，还不好说。

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